状态:导演:宾·沙普斯坦,威尔弗雷德·杰克逊,塞缪尔·阿姆斯特朗
演员:凯蒂·丽,斯特灵·哈洛威,比利·布莱彻,克里夫·爱德华兹,Hall Johnson Choir,James Baskett
丹波(凯蒂·丽 配音)是马戏团的一只小象,因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大的出奇的耳朵——而遭到大家的取笑。有一天,一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波,象妈妈十分生气,就教训了他一顿,因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足,救出妈妈,丹波必须马上学会一门拿手绝活。四处学艺的它却又四处碰壁,心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外,丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉,却因此意外发现了自己的拿手绝活。
状态:导演:詹姆斯·阿尔格,塞缪尔·阿姆斯特朗,宾·沙普斯坦,汉密尔顿·卢斯克
演员:列波德·斯托考斯基,蒂姆斯·泰勒,柯瑞·伯顿,华特·迪士尼,Hugh Douglas,James MacDonald,提姆·麦锡森,Julietta Novis,Paul J. Smith
1940年,迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》,为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成,最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西(Yensid,Disney的倒写)手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子,利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲(Silly Symphonies)”系列,但因严重超支,入不敷出,故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集,一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因,《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的
状态:导演:汉密尔顿·卢斯克,宾·沙普斯坦
演员:Dickie Jones,梅尔·布兰科,弗兰基·达罗,唐·布洛迪,沃尔特·卡特利特,克里夫·爱德华兹
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。 然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。