年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。

欧文本该过着平淡而宁静的生活，无奈他非法移民的身份让他遇上了大麻烦。一次意外中，欧文莫名其妙的成为了警方追捕的对象，无奈之下，他只得放弃了安稳的工作，前往英国避难。在那里，欧文住进了一间四处都散发出腐败气息的小旅馆，并在那里找到了一份旅馆午夜守门人的工作，风浪眼看这就要平息，这时，一个秘密的出现让欧文寝食难安。在修缮厕所管道的时候，欧文无意中触动了暗藏在其中的机关，一个肮脏的，充满了血腥的世界展现在了欧文的眼前。原来，表面上是旅馆老板的斯尼基实际上是一位贩卖人体器官的罪犯，而当斯尼基得知欧文撞破了他的秘密

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

巴特度过了艰难的一年，先失去了母亲，后又与未婚妻分手，几乎同时失去了生命中两个重要的女人。而自己又患上了严重的精神健康问题。伤心欲绝的他感到前途未卜。一天巴特遇到一个在洛杉矶度假的女人，慢慢地她故事表面的裂缝慢慢开始浮出水面……

熊猫阿波（杰克·布莱克）是和平谷里公认的最懒的动物。时逢强敌入侵和平谷，谷中所有动物合议举办一次武林大会选出一位武林高手带领大家抗击外敌，保卫家园。当阿波无意中闯入了比武大会的现场的时候，在场的高手们都震惊地发现：这个看起来一无是处的熊猫居然就是即将拯救整个和平谷的命定之“熊”！达斯汀·霍夫曼将为熊猫阿波的师父——一位生性固执、循规蹈矩的功夫大师献声。这位大师不得不头痛地面对阿波这个不长进的学生，并把他训练成一名功夫高手。阿波的身边还有猴子大师（成龙）——一位武艺高强、身手敏捷的武士，他的任务就是时时提醒