贝贝费了好大的力气吹出一个大大的红气球，他站在窗台隔着气球向楼下看时，一切皆被蒙上一层神秘的红色，兴奋地欢呼起来。楼下买菜的胖大嫂见此情形，非常不高兴，开始朝着贝贝骂骂咧咧。看热闹的男孩一个不小心，踢翻了胖大嫂的菜篮子，麻烦这下可惹大了，胖大嫂开始紧追着男孩不放。这时，贝贝也不小心搞落了红气球。在他下楼追赶红气球时，胖大嫂胀成气球朝男孩压去，可是只把自己弄瘪了。贝贝将红气球塞到胖大嫂口中，胖大嫂醒了过来，可是令他难过的是，胖大嫂刚一睁眼就立刻骂起人来。

本动画片改编自郑渊洁同名童话，编剧和导演均为车慧。 一个浑身光秃秃的小狗储蓄罐被放在桌子上后，立刻被众多正在拍照的长有漂亮毛发的玩具嘲笑为没毛的家伙，它请求手拿相机的狐狸也为它拍张照片时，狐狸只让它走开，在一角伤心难过时，小刺猬做了它的朋友；肚子被满满塞进钱币后，那些先前嘲笑它的家伙立刻换了一副嘴脸，想尽方法讨好它，一致让它做了大王；可是它的肚子再次变得空空时，它又立刻成为它们的嘲笑对象，而不嫌弃它没钱的，只有小刺猬一个。正是在起落中，秃毛小狗晓得了谁是真正的朋友。

獴、蛇和狐狸在草丛中相遇，它们互相追逐，獴、蛇都遭受了伤害，而狐狸却逍遥自在。

本美术片为水墨动画片。 一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

酒店，店小二送上的劣酒被胡僧倒入葫芦后变成香气阵阵的美酒，胡僧畅饮后把葫芦里的残酒随手倒入酒店的水井里，顿时井是酒香满溢。胡僧走后，店小二把井中的美酒招待酒客，从此酒店生意兴隆，昔日的茅舍小店变成体面的粉墙瓦屋。一年后的冬天，胡僧又来到酒店，店小二为了抢夺胡僧的宝贝葫芦歹心顿起，却被胡僧识破，受到了惩罚。茫茫雪原，驮着胡僧的黑驴悠悠地走向雪原深处。

昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。

小狐狸为小熊兄弟分饼，乘机吃掉饼而佯装生病。小熊他们信以为真，送狐狸去医院治病，途中小狐狸逃跑。小熊兄弟在寻找狐狸时，不慎掉下陷井，小狐狸闻声而来救了小熊兄弟。

本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。 鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

春天，成群结队的红鸟、蓝鸟和黄鸟在空中恣意遨游，看见地上有一摊食物，红鸟率先冲了下去，蓝鸟紧跟其后，双方为抢食发生争斗，蚌埠相争渔翁得利，黄鸟趁机吃了个饱。 突然，一支巨大的网从天而降，红鸟、蓝鸟和黄鸟全被笼罩在其中，它们如无头苍蝇般乱试了很多办法，仍无法从网中逃脱。看着小鸟在网外自由自在的飞翔，它们决定改变策略，而一旦团结起来，网也不攻自破。

小朋友做大扫除时，由于太过心急火燎不按部就班，闹了许多笑话，以致大扫除成了大破坏。 他拖地时，把碍事的洗衣机、桌椅板凳全推到了门后，结果要拖最后一片脏地时，只能跳上窗户；拖完地，他开始擦拭家具家电，本该先擦高的，他却先拿矮的下手，如此，站在矮的上头擦高的时，之前的工作又白做；看着干净的地板和家具，他高兴得和小白狗玩起来，不想瞥见了天花板上的蜘蛛网和气球，准备用扫把将它们扫下，可是这件活，是最开始就该干的呀！