青之驱魔师所讲述的世界由两个空间组成，并且像镜子般连为一体。人类居住的物质界为本作舞台，另外还有恶魔居住的虚无界。平常基本上无法接触或穿梭于两界之间。可是恶魔能凭依于相当的物质从而进入人类的世界。撒旦乃众魔之神，为了从人间捡回一个能抑制他的箱子，而诞下了奥村磷——他跟一人界女子的儿子。可是撒旦的密谋未能得到到磷的认同。之后撒旦杀掉了磷的监护人养父，并要带磷返去虚无界。这使磷开始了驱魔师之旅，就为了打败他的生父撒旦。

动画短片集《中国奇谭》由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成：《小妖怪的夏天》、《鹅鹅鹅》、《林林》、《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》、《小满》、《玉兔》、《小卖部》、《飞鸟与鱼》。故事纵览古今、展望未来，从乡土眷恋到科技幻想、从生命母题到人性思考，展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。

20世纪30年代的上海，战争之下，繁华落尽。叱咤风云的帮派大佬陆先生（葛优饰）答应不甘寂寞的交际花小六（章子怡饰）演电影的女主角，但是小六和男主角勾搭上被要求离开上海，陆先生的妹夫渡部（浅野忠信饰）在途中把小六带回家囚禁。管家王妈（闫妮饰）把不苟言笑的车夫（杜淳饰）引荐给了陆先生做贴身侍卫。淞沪战役前夕，日本人计划把陆先生杀死，身为间谍的渡部同意杀死陆先生，陆先生的家人全部被杀...