在1942年1月20日的万湖会议上，纳粹高级官员开会决定如何最好地实施对欧洲犹太人的种族灭绝。

作为一个电影公司的制片人，GriffiMill（蒂姆·罗宾斯TimRobbis饰）每天要从无数的剧本里面挑选极少的几部拍成电影。他最近的日子不太好过，先是LarryLevy（彼得·盖勒PeterGallagher饰）和他竞争日益激烈，然后又是不断收到匿名的恐吓信，让他忐忑不安。他怀疑是某个被他拒绝了的编剧所为。他把怀疑集中到一个叫DavidKahae的编剧身上，于是他在电影院找到David并和他一起来到酒吧。后来两人竟争吵起来，在停车场甚至发展成打斗。在打斗中，David不慎摔下下水道身亡，Griffi只

罗格（Ben Wright 配音）和阿尼塔（Lisa Daniels 配音）夫妇饲养的大麦町狗庞哥（罗德·泰勒 配音）与帕蒂塔（Cate Bauer 配音）喜结良缘，共组成欢乐家庭。没过多久，帕蒂塔生育了十五只小狗。正在一家人享受小狗带来的欢乐之际，阿尼塔的女上司克鲁拉·德维尔（Betty Lou Gerson 配音）打起了坏主意。她正在为制作一件黑白斑点的大衣而发愁，于是她派人绑走了小狗，和其他八十四只大麦町幼犬一同关在乡间的空屋里。发现孩子失踪的庞哥与帕蒂塔，通过狗吠召集全市的狗类，一同找寻自己的孩子