半个世纪前，翡翠一夜之间出现灵气，催生出异能者和异能家族，能感应翡翠灵气的孟家遭一夜灭门，幸存的少年孟琰与神秘少女小朵相依为命。六年后，孟琰异能大成踏上复仇路，掀起了横贯两代超异能者的都市异能大战。

底层社畜兼恋爱脑的顾雪茭在遭遇裁员危机时，意外回到高中时代，为了弥补人生遗憾，决心化恋爱脑为事业脑，借力高知学霸蔺之华爆改人生，并成就了一段双向奔赴、互为变量的甜美爱情。

本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派、以及收养他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”。之后，兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发

主角们发现谐律精华的起源——谐律之树，并从树中取得新力量。反派无序短暂洗白协助对抗黑晶王残余势力。季终暮光获得水晶城堡，标志友谊使命的正式化。

暮光与朋友们继续应对友谊挑战，并遭遇新反派——混沌之灵无序。她们通过合作将其石化。季终集揭露了主角们的“可爱标志”与谐律精华的深层联系，同时引入反派虫茧女王的伏笔。

主角暮光闪闪被宇宙公主派往小马谷学习友谊。她与五位新朋友（云宝黛西、苹果嘉儿、珍奇、柔柔、碧琪）共同对抗梦魇之月，并发现她们各自代表一种“和谐元素”。本季以单元剧形式展开，每集探讨友谊的不同课题，如诚实、慷慨、忠诚等

宇宙公主的妹妹月亮公主戏份增加。新地图“水晶帝国”重现，反派黑晶王试图夺权。主角团协助韵律公主守护帝国，暮光最终完成任务并进化成“天角兽”，成为友谊公主。

董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。

为出战世界赛车锦标赛，沈宜替昏迷的哥哥加入长谷汽车队，并与顾奕臣结识。相处中，沈宜与顾奕臣从不打不相识到渐生情愫。最终两人克服重重困难，甜蜜相守，共同冲向终点。

三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父；八戒在黑水镇因过失而害死人；白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。