北宋徽宗年间，镇远大将军凌落石与当朝奸相蔡京相互勾结，狼狈为奸，致使朝纲败坏，国势日衰。身兼武林大联盟副盟主的凌落石，更因觊觎武林盟主宝座，而趁盟主冷悔善过寿时，将其杀害，取而代之，冷悔善幼子冷血（蒋毅 饰）侥幸死里逃生，并为太傅诸葛神侯（岳跃利 饰）收养于狼窟中长大。诸葛神侯为对抗武功高强、阴险狠毒的凌落石，除个别传授冷血武功，亦同时培养另外三位极具资质潜力的血气青年追命（钟汉良 饰）、无情（朱磊 饰）、铁手（车仁表 饰）分别授与武功有成后，以分进合击方式，展开连串刺杀凌落石之艰巨任务。四人呗诸葛神封为

该剧讲述了被唐玄宗敕封为驱魔大神、又被玉皇大帝敕封为专管凡尘不平事的天师钟馗，带领他的结义兄弟柳含烟、王富曲和五天童，在人间降妖除魔、惩恶扬善的传奇故事。

时值山河动荡，数个诸侯国割据势力各占一方的年代，其中尤以安、梧两国势力最盛。安国居西北，梧国居江南，因安帝觊觎梧西金矿，两国连年间征战不 断。除却武力的对抗，也有间客组织的较量：梧国的六道堂以侦缉刺探情报著称，安国朱衣卫则以美女间客闻名遐迩。左使任辛便是顶级刺客的代名词。她虽不是安国人，但自幼被卖入朱衣卫，功绩赫赫，从无失手。