影片改编自著名漫画大师弗兰克•米勒的经典同名漫画，由三个故事组成，都发生在虚拟的罪恶之城，这里，警察和暴徒已无分别，暴力摧毁一切，也保护一切。故事一：罪城容貌丑陋，脾气火爆的马福（米基•洛克饰），遇上了金发美女歌蒂，一夜情给了马福从未有过的温暖。然而，醒来之后，马福发现躺在身边的歌蒂被谋杀，自己则面临着杀人凶手的指控。马福的心被愤怒和复仇的火焰点燃，他在歌蒂的姐姐温蒂的帮助下，调查事实的真相，寻找杀害自己爱人的凶手......故事二：狙杀迪怀特(克里夫•欧文饰)以前是罪犯，整容后，他成了酒吧招待雪莉的男朋

时间是1979年，美国俄亥俄州一个平凡小镇。少年乔·兰布（乔尔·科特尼饰）痛失母亲，生死悲痛让他久久地沉默。数月后，他应好朋友查尔斯的邀请，决定约上几个朋友一起用超8摄像机拍摄一部恐怖电影。当然令他下定决心的，是那个令她心仪的美丽女孩爱丽丝（艾丽·范宁饰）也参与其中。在某个夜晚，爱丽丝驾驶父亲的汽车载着伙伴们来到火车站拍戏，谁知却目睹了一场极其惨烈的火车事故。这起事故还只是一系列不寻常事件的开始，小镇上的人们相继离奇失踪，各种奇怪的事件也接连发生。少年们的摄像机记录关于这一切的秘密……

回到孩童时住过的家，少女碧（凯莱·弗莱明 饰）在一个深夜中与神秘男子卡尔文（瑞安·雷诺兹 饰）结识，令她意想不到的是，这个居住在自家楼上的男子居然经营着一个奇妙非凡的“友介所”，众多存在于想象中的神秘“友友”打破次元壁走进现实，各个独一无二萌力拉满。加入到帮助友友寻找玩伴的欢乐冒险，碧渐渐发现卡尔文与自己儿时的记忆有着微妙的联系，这其中秘密，将治愈心灵，传达生活的真谛。