1900年，维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊，她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻

弗雷雅是个普通的少女，谦虚而害羞，有着大好的前程等着她去争取。然而，在她的高中舞会上，一切都发生了变化。弗雷雅的脑子突然间响起各种说话声，这些声音只有她能听见，而且持续不断。她被诊断患有暴力倾向性的精神分裂症，并被送往布鲁克里奇精神病院医治，在那里她度过了8年监禁的生活。直到一天晚上，马歇尔·威利司大夫特意来告诉她，她并没有疯，那是一种精神感应，她脑子里出现的说话声是周围人的内心独白。聪明的生物-心理学专家马歇尔还通过探究，教导她如何专注于精神感应，并将此视作上帝赐予的秘密武器。但是他没有告诉弗雷雅自己的

在本集故事中，神犬巴迪已成为拥有五个可爱宝宝的狗爸。喜欢嬉哈音乐的B-Dawg、可爱的RoseBud、稳健的Bud-Dha、爱玩泥巴的MudBud以及大块头Budderball，这五个狗宝宝继承了狗爸巴迪的优良品质，勇敢神勇。然而令人意想不到的是，巴迪夫妇居然遭到了狗贩子的绑架。他们的五个神犬小巴迪们，展开了一场营救父母的神奇大冒险。

年轻的哈比族人佛罗多巴金从叔叔巴伯那里得到了一只魔戒。佛罗多发现这只戒指的制造者是黑暗魔君索伦，而索伦正急著要把戒指找回去。因为这只戒指是代表邪恶势力的魔戒，将使索伦统治下的中土世与界的人民得到解放。匆忙之下，佛罗多结合了一些救援力量包括了术士、小精灵、哈比人及人类，一起协助他前往中土世界，将戒指丢入魔宫之洞的末日山脉中加以摧毁。

爱林从事的第一份教育工作，就是在威尔逊学校一个糟糕透顶的班级里担任老师。这里有着给老师们带来噩梦的学生：他们虚度光阴，消磨时辰，把学校当成18岁之前的游乐场；更混乱的是，学生们来自社会里的不同种族和各类底层阶级，分帮结派互相斗殴。

在本集故事中，神犬巴迪已成为拥有五个可爱宝宝的狗爸。喜欢嬉哈音乐的B-Dawg、可爱的RoseBud、稳健的Bud-Dha、爱玩泥巴的MudBud以及大块头Budderball，这五个狗宝宝继承了狗爸巴迪的优良品质，勇敢神勇。然而令人意想不到的是，巴迪夫妇居然遭到了狗贩子的绑架。他们的五个神犬小巴迪们，展开了一场营救父母的神奇大冒险。

早已过了而立之年的哈尔相貌平平，却喜欢追逐美女。直到他受到了某位专家的催眠，改变他以貌取人的的毛病，他观赏美女的的眼光竟然开始了很大程度上的的下降，后来他甚至爱上了体重达到150公斤的露丝玛丽，哈尔全然不介意露丝玛丽笨重的身材，他感觉自己的女友是最善良的人，无可救药的彻底爱上了对方。好友马里西奥不忍哈尔有个相貌如此不堪的女友，经想方设法要破除掉施用在哈尔身上的催眠术

贝多芬在丧失听力之后，在音乐创作上受到重创，多年没有好作品问世。因而变得脾气暴躁，难以相处。1824年，贝多芬正在赶制新作《第九交响曲》。抄谱员施莱默病入膏肓。施莱默向维也纳音乐学院求助，希望能有位高才生来接替自己的位置。不久，23岁的才女安娜出现在贝多芬面前。安娜·霍兹是音乐学院的学生，怀着对音乐的热爱和对大师的崇敬，在贝多芬《第九交响曲》公演前夕，来到贝多芬身边为他抄曲谱。

盖瑞在球场上遇见了布鲁克并对她一见钟情。两人很快同居了。不久两人就在各种生活的琐碎事情中矛盾重重，艺术家气质的布鲁克看不惯盖瑞的不拘小节，矛盾再一次升级，布鲁克提出分手。由于房子是共同的财产，他们都没有搬离房子。布鲁克不断约会帅气的男孩，盖瑞也把屋子弄得乌烟瘴气，更带脱衣女郎回家，但彼此心中还是爱着对方。在朋友的劝解下，他们出售了房子，并要在两个星期之内搬走。凡事粗心的盖瑞终于在与朋友的聊天中得知了布鲁克的真实想法，当他想布鲁克剖白心意的时候，却遭到了布鲁克的拒绝……

正当几个平凡的少年无意发现了一处古怪的外星武器基地时，外星人突然出现抢回了武器，并声称要毁灭地球。眼下，获得改变时空能力的少年们，是地球上唯一能对抗百万外星人入侵的防卫力量。