1938年，神秘英雄红一刀在三边县刺杀了汉奸县长曹力，引起了日军震怒，全县搜捕。三边县警署署长齐明虎在日军指挥官武田的命令下，搜查三边县豪族丁家，受到了丁家人的强烈抵触，齐明虎看着张灯结彩大婚在即的丁家堡，怀恨在心。丁家大少爷丁岱宗的未婚妻张青云在一次抓小偷的过程中，结识了县理发店老板何拐子，却不知是何拐子有意安排。何拐子表面上与伪军头目朱三芳关系良好，实则何拐子却是一名不折不扣的地下党，他接触张青云的真正目的，是想要帮助被日军虎视眈眈的丁家堡。原来日军真正的意图是要在近日内，占据丁家堡，实施绝密计划“蜂

1937年，抗日战争爆发前夕，日军以蒙特卡罗花园为据点，设置特务组织，从事破坏活动。尤其在情报方面，日方一直都顺利破解中方密电，中方对此束手无策。蓝衣社截获情报，日本特务在上海多地同时发动炸弹袭击，紧急派出人手四处拦截，却中了敌人的调虎离山计。最后却发现其实真正的炸弹就在蓝衣社情报部门，变节成员安放了定时炸弹，情报站炸毁，情报站站长许安妮受到轻伤。情报站顾问农初民认为唯有派人直接偷取密钥，推荐一位叫做傅约翰的侠盗实行计划。傅约翰劫持了一位富商，乔装打扮成他的模样偷出被拍卖的圆明园兽首铜像，却被童虎逮捕。许

旅顺城外的马家屯秘密开进一支队伍。抗日义勇军“春江好”在接连遭受关东军三天三夜的追击后，来到此地进行休整。佃户马三炮受他从小一起长大的发小、发报员小满所托，接应春江好秘密进入马家屯。马三炮敬仰春江好的威名，自告奋勇帮部队掩护，并前去找粮食。马三炮寻找粮食被马家屯地主冯金山派人绑了回去，冯老爷告诉马三炮，女儿秀秀看上马三炮了，强迫马三炮娶秀秀，马三炮向冯老爷要聘礼，被冯老爷赶出了家门。秀秀在自家门口截了马三炮，强行带到冯家仓库，马三炮对秀秀巧言善变，用一个吻换来了半袋粮食。马三炮在给春江好部队送粮食的路上，

公元六二六年，玄武门之变后，李世民登上帝位，改年号为贞观，这位年轻的大唐帝王决心励精图治，造福天下苍生，但此时大唐边境却连年遭受北漠等隋朝残余势力的侵袭，百姓惨遭屠戮。贞观六年，北漠军再度南犯，唐太宗李世民命秦琼为主帅，率三十万大军北上抵御外辱。程咬金等将领作战勇猛，打得北漠狼军节节败退。由于元帅秦琼的大意，中了敌方元帅祖车轮之计，唐军损兵折将，退守木阳城。北漠的东西南北四路大军包围过来，把大唐的扫北大军围得水泄不通，唐军众将命悬生死一线。李世民闻报欲御驾亲征，被群臣力阻。唐军几番突围失败，只得派程咬金单

长征末期，一只红军医护队遭遇川北当地军阀卢焕昌部得力干将丁成义的偷袭。眼看医护队即将全队覆没，红军敌工科长刘一手灵机一动，拉起身边举旗的王九福大摇大摆地走了另一条路，高举的红旗成功吸引了敌人的注意，在刘一手的掩护下，医护队的战友全体安全撤离。

重病的周扬在医院里一直等着两个人的到来，只为兑现承诺，她仿佛回到遥远的1945年，那年秋天，伴随着抗日战争的胜利，国共双方签订双十签订，然而和平没有如期而至。国民党调集精锐部队对山东解放区进行蚕食，那年龙四海三十四岁，他带领一支部队在城中搜索前行，突然响起的枪声让他们陷入混战，龙四海见爆破组受阻后亲自带炸药包上前，在手榴弹的掩护下街垒被爆炸。国军警卫连奉命镇守弹药库，连长赵川用大喇叭训话，他换上了普通战士的衣服投入战斗，还命人烧了军官证和衣服，赵川明白援军只是幌子。龙四海率军前进时又遇高处阻击，扔出手榴弹

繁华的街道上，人声鼎沸，各色小商小贩，卖艺杂耍应有尽有。大街上逛街的众人被街道中间狗蛋和几个兄弟的杂耍所吸引。金枪刺猴、胸口碎大石、刀劈活人、博得了现场观众的阵阵喝彩声。人群之后梁永生扛着扁担在人群外远远的看着，精彩之时，他身旁的乞讨大娘不慎摔倒，摔碎了她用于乞讨的碗，梁永生免费给大娘焗碗。另一边商铺里，贾老爷看上了一把好刀，大加赞赏。一旁的疤瘌四赶到告诉老爷家里的做工的娘俩离开贾家了，贾老爷让疤瘌四把娘俩再找回家里去。疤瘌四带人在黄家镇集市上终于找到了离开的翠花。疤瘌四拉翠花回家，翠花誓死不从。引来了好

1945年秋天，驻山东枣庄、临城地区的一千多名日军被迫向铁道游击队投降。大家以为这场艰苦的八年抗战终于结束了，哪曾想日军宪兵司令松尾竟以诈死的手段掩人耳目。彭亮带领队员乘火车回枣庄，无意发现了藏匿在货车车厢内的小野等日军残余。彭亮、小坡等铁道游击队员一路追查，日军残余逃进了枣庄伪警备团。刘洪带领铁道游击队包围伪警备团，却未料这些伪军摇身一变成了国军。

公元六二六年，玄武门之变后，李世民登上帝位，改年号为贞观，这位年轻的大唐帝王决心励精图治，造福天下苍生，但此时大唐边境却连年遭受北漠等隋朝残余势力的侵袭，百姓惨遭屠戮。贞观六年，北漠军再度南犯，唐太宗李世民命秦琼为主帅，率三十万大军北上抵御外辱。程咬金等将领作战勇猛，打得北漠狼军节节败退。由于元帅秦琼的大意，中了敌方元帅祖车轮之计，唐军损兵折将，退守木阳城。北漠的东西南北四路大军包围过来，把大唐的扫北大军围得水泄不通，唐军众将命悬生死一线。李世民闻报欲御驾亲征，被群臣力阻。唐军几番突围失败，只得派程咬金单

1943年仲夏，警戒森严的黑风岭工地中，战俘们衣衫褴褛，在凶神恶煞的鬼子看守下艰苦劳作。参差不齐的运送队伍中，面黄肌瘦的战俘被倒下的运车砸折腿部，鬼子毫不留情地将其开枪射杀，引得众人极度不满，场面混乱。八路军被俘连长杨树生为缓解紧张局面，派王连贵前去劝散众人。青石窑村民于大喜山间打猎时听见呼救声，救下失足跌落山崖的药商段四叔。大喜在背摔折腿的四叔下山途中，抱怨自己为救四叔而错失猎物，不能为兄弟赵铁锤置办新婚贺礼，四叔承诺以三块大洋作为补偿。青石窑村，铁锤家气氛压抑，全无新婚的喜气，铁锤娘为女儿二妮将嫁给汉