本美术片为水墨动画片。 一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。 鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

林雪娥永远也不会忘记自己曾经犯下的罪孽，为了保护家人而将杀人的重罪嫁祸到了阿凤的头上，如今阿凤越狱逃跑不知踪迹，成为了林雪娥心中永远的痛。一晃眼数十年过去，林雪娥的儿子刘志光长大成人，偶然中结识了名为叶芷玲的女子，两人坠入了爱河。 林奕龙是阿凤的儿子，与父亲失散多年的他误入歧途，被收入了惩教署，遇见了在那里任职的刘志光。得知了林奕龙的真实身份，刘志光的心中充满了愧疚，随着时间的推移，两人成为了好友，林奕龙更是爱上了刘志光的妹妹刘静宜。